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转型红利 新主力或将暴拉1股

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  主力前哨:601908京运通今日收盘9.59元,我国最大的光伏设备制造企业,主导产品包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔炉等光伏及半导体设备,多晶硅锭及硅片、直拉单晶硅棒及硅片、区熔单晶硅棒及硅片等光伏产品。公司不断推动扩大新材料业务产能。目前,公司乌海基地产能为8.5GW,乐山基地新增12GW产能正在有序爬坡中,预计2022年年中达产。2021年该公司净利润暴增80%以上达8.79亿,并且还有新能源发电项目补贴累计超过22亿元尚未到账。

  高端装备虽然是公司老业务,但发展到今天,已经被迅速成长的单晶硅和新能源发电抢去风头。截至2021年底,京运通新能源发电事业部光伏及风力发电累计装机容量约为1.39GW。值得一提的是,该业务毛利率维持较高的水平,2021年达58.73%,成为公司利润第一大贡献主力,占比达42.82%。此外,高端装备制造业务(光伏设备产品+半导体设备产品)虽是公司老业务,,

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,但主业地位早已被快速成长的硅片业务及新能源发电业务所取代,营收、净利润占比微乎其微。
  最近公司来来一波价值重估,涨回去年底的价位10元左右,但因为该公司一季度业绩不理想(受设备检修,成本上涨造成产能受限),但长期看来想象空间是很大的,转型红利将持续释放,多家机构预测公司的未来两年增速预计超过300%。整体较为低估,具备提估值基础。光伏板块内部的概念轮动现象显著,光伏设备、光伏玻璃、HJT、逆变器、硅片等轮番被市场热炒。最近10天该公司成交已创新高,换手充分,但价格并未明显回落,融资余额每日递增,显示新主力已进场,第一目标为10.8元,激进投资者可看30%涨幅空间。   提示:7月6日主力前哨《光刻机第一股高增长 看涨1倍?》揭示的688630芯碁微装今日大涨再创新高!   中财网
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