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环球ug代理开户_美国六大投行即将披露一季报盈利大幅萎缩

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  [ 衡量美国大型银行业绩的KBW纳斯达克银行指数自年初以来下降了11.72%,标准普尔500银行业集团指数同期下降10.81%。摩根大通股票价格下降17.45%,摩根士丹利萎缩16.10%,高盛银行减少15.99%,美国银行下跌14.1%,富国银行减少了3.94%。 ]

   美国各大投行即将公布的第一季度盈利或将大幅萎缩。

   据美媒报道,本周三(4月13日)起,摩根大通、花旗银行、富国银行、高盛银行、摩根士丹利和美国银行等将陆续披露2022年第一季度财报。但受去年同期高基数和今年乌克兰局势引发的市场波动影响,根据金融市场数据提供商Refinitiv I/B/E/S的预计,美国六大银行的净收入将比一年前下降约35%。

   美国投资银行KBW分析师麦克格雷迪(Christopher McGratty)称,去年银行业的资本市场表现非常可观,今年第一季度对大型投资银行将是一个挑战,预计投资银行业务的收入下降36%,交易业务的收入下降18%。

   尽管美国就业数字强劲,但美联储为抑制通货膨胀而采取了加息行动,再加上西方国家对俄罗斯实施经济制裁,导致各大银行必须重新调整其海外业务,该行业正遭遇一定程度的逆风。

   据第一财经记者查询,衡量美国大型银行业绩的KBW纳斯达克银行指数自年初以来下降了11.72%,标准普尔500银行业集团指数同期下降10.81%。摩根大通股票价格下降17.45%,摩根士丹利萎缩16.10%,高盛银行减少15.99%,美国银行下跌14.1%,富国银行减少了3.94%。

   交易活动由盛转衰

   据英媒报道,乌克兰危机以来,美国投资银行业务收入陷入停滞。最近几周,股票资本市场,尤其是首次公开募股(IPO)活动大幅放缓。

   根据数据机构Dealogic的统计,2月17日至3月14日期间,美国没有任何一次传统IPO,这是自2017年以来假日季节之外的最长空窗期。标普全球市场情报公司的数据也显示,年初至今,并购、债务和股权资本市场交易量已降至五年来的最低水平。后续股票销售和可转换债券的发行量也急剧放缓。

   金融服务分析公司Coalition Greenwich研究总监艾瑞克・李(Eric Li)称,目前为止,这个行业似乎出现最坏的结果,债务资本市场、股票资本市场和咨询服务在内的所有业务领域的收入都有所下降。

   数据显示,摩根士丹利、摩根大通、美国银行、高盛和花旗集团今年迄今为止从股权资本市场(ECM)中累计获得6.45亿美元的费用,而2021年同期为53亿美元。全行业的ECM费用为27亿美元,同比下降超过75%。

   去年,在美国政府财政刺激措施的支持下,市场出现了大规模交易活动。2021年第一季度是利润尤其丰厚的三个月,银行从特殊目的收购公司(SPAC)的首次公开募股热潮中赚取了相当可观的费用。

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   去年市场的红火让人们做好了数据同比下降的准备,在乌克兰局势演变之前,Coalition Greenwich估计,由于加息对经济增长的负面影响,2022年全球银行业收入将同比下降10%至25%。投资银行奥本海默控股银行分析师科托斯基(Chris Kotowski)也说:“人们认为它(ECM费用)可能会下跌30%至50%,但我想没有人预计到(萎缩)75%。”

   DBRS晨星公司全球金融机构高级副总裁瑞瓦斯(Maria Rivas)说,在乌克兰危机引发的不确定性缓解之前,企业可能会暂停新的债务或股票发行,这可能会在期间损害银行的承销收入。标普全球的数据显示,自3月初以来,并购和IPO交易数字都呈每周下降的趋势。

   这一背景下,据美媒报道,花旗集团将公布第一季度每股1.55美元的收益和183亿美元的收入。2月28日,其盈利预期还为每股2.04美元。在美国所有主要银行中,花旗集团在俄罗斯的风险最大。近期,花旗集团预测,在最严重的情况下,它可能会损失其98亿美元风险敞口中的近一半。

   Dealogic称,同期摩根大通全球投资银行业务收入约为18亿美元,低于去年同期的约30亿美元。其俄罗斯业务可能会在一段时间内影响其10亿美元的业务。高盛集团有约16亿美元的投资银行业务收入,低于2021年的29亿美元。

   德意志银行大盘银行研究主管奥康纳(Matt O’Connor)说,他们原本预计第一季度资本市场收入将同比下降10%~20%,但现在看来这一收入下降了30%~50%。“这是相当大的减弱。”他说。

   业务可能是延后了,而不是彻底消失

   据英媒预计,即将召开的财报会议上,银行高管将被问及,如果乌克兰危机继续,或者美联储继续提高利率以试图冷却通货膨胀,美国经济是否会继续增长;以及在汽油和食品价格上涨之后,低收入借款人是否能够进行还款。

   银行高管希望,眼前的市场波动只是推迟了交易的落地,但这些交易仍将在今年晚些时候完成。比如,巴克莱银行的分析师格登伯格(Jason Goldberg)认为,本季度可以被看作是短期阵痛,但长期来看收益增长仍为正值。他举例称,3月31日,PNC金融服务集团降低了其第一季度的收入预期,但提高了全年预期。

   不过,也有人对延迟的时限持较大疑问。投资和资产管理公司Piper Sandler高级研究分析师哈特(Jeff Harte)说,在这种市场波动和宏观不确定性的情况下,时间每过一周或一个月,担心程度都会不断增加,投资者的疑虑甚至可能超过市场平均预估所显示的水平。

   Natixis投资管理解决方案公司投资组合策略师梅尔森(Garrett Melson)称,现在的隐含波动率非常高,这让市场非常不安。在这种背景下,很难有效评估。如果市场情绪改善,对乌克兰局势、加息和商品价格上涨的担忧减轻,交易和一级市场的发行可以在2022年收复一些失地。

   德意志银行首席执行官冯默特克(James von Moltke)在3月的一次会议上说,2022年初投资银行业务收入的下降更多是反映了一种延迟,而不是交易活动真的消失。“随着人们适应环境的变化,我们的感觉是,你会看到(交易)活动回来。”他说。

  

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    2022-05-10 00:12:25 

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