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泉源:老雅痞

随着FTX生意所的扑灭性溃逃,数字资产行业履历了Mt Gox以来最令人震惊的托管公司歇业。在这份讲述中,我们剖析了FTX的银行挤兑、追求自我托管的平安性,以及比特币最强者的反映。

至少可以说,在2022年11月6日至14日时代发生在数字资产行业的事宜是引人注目、令人震惊和失望的。在短短一周内,最受迎接、生意量最高的生意所之一FTX.com履历了:

这样的事宜对行业来说是一个伟大的袭击,让数百万客户的资金陷入逆境,损坏了多年来颇具建设性的行业声誉,并发生了新的可能仍未被发现的信贷熏染风险。这一事宜让人回忆起了2013年Mt Gox的歇业。

在这种杂乱中,主要的是要记着数字资产空间是一个自由市场,这个事宜代表的是一个受信托的中央化实体的失败,而不是底层加密手艺的失败。比特币没有救市的设施,整个行业去杠杆化的森林大火将祛除所有过分投契和渎职行为,只管这一历程会带来伟大的痛苦。随着对生意所贮备证实的重新关注以及对自我托管的推动,市场将在未来数月甚至数年痊愈、恢复并变得加倍壮大。

在本周的讲述中,我们将先容:

  • 对生意所余额和自我托管的更普遍影响。

  • 考察对比特币耐久持有者信心的影响。

部门贮备金

关于FTX若何在资产欠债表上泛起80亿至100亿美元的缺口,并损失客户存款的真相最终会浮出水面,只管大量证据注释,FTX是通过姊妹对冲基金Alameda Research挪用的资金。

多年来,跟踪FTX的生意所贮备对许多数据提供商来说都是一项挑战,我们自己的履历是,FTX使用了一个相对庞大的剥离链系统来举行BTC贮备。在今年4月至5月,我们集群内的FTX贮备到达了跨越10.2万枚比特币的峰值。这一数字在6月尾大幅下降了51.3%。

今后,贮备金延续下降,直到在本周的银行挤兑中现实归零。随着Alameda挪用客户存款的指控浮出水面,这注释Alameda-FTX实体现实上可能在LUNA、3AC和其他贷款人歇业后,在5月至6月履历了严重的资产欠债表减值。

FTX持有的ETH供应也履历了两个显著下降时期:

  • 6月,贮备下降了-57.6万枚ETH (-55.2%)

  • 本周,从61.1万枚ETH下降至2800(-99.5%)

与比特币的余额类似,这使得FTX拥有的钱包中险些没有ETH,银行挤兑有用地整理了资产欠债表中的余额。

当着眼于稳固币贮备时,我们可以看到,FTX的总贮备从10月19日最先显著下降,从7.25亿美元到随后一个月的归零。

稳固币余额在6月抛售后大幅飙升至一个新的延续高度,而那时BTC和ETH贮备已急剧下降。这可能进一步注释,在该阶段发生了一定水平的资产欠债表减值,需要用稳固币交流或借出BTC和/或ETH抵押品。

只管FTX和Alameda之间到底发生了什么仍存在很大的不确定性,但仍然有越来越多的链上数据注释,早在5-6月就已经形成了缺口。这是生意所极有可能不能制止崩盘的先兆。

自我托管的平安性

在整个行业局限内,随着持有者追求自我托管的平安性,我们看到了代币以历史性的速率从生意所撤出。以下图表描绘了自11月6日以来生意所、投资者钱包群和矿工的总余额转变,而那时FTX生意所的传言仍处于萌芽阶段。

生意所见证了历史上最大的BTC总余额净下降之一,7天内下降了72.9万BTC。已往只有三个时期可以与之相提并论:2020年4月、2020年11月、2022年6月至7月。

以太币的情形也类似,上周有101万ETH从生意所提出。这是自2020年9月“DeFi之夏”岑岭以来最大的30天余额下降,那时对ETH作为智能合约抵押品的需求极高。

虽然BTC和ETH生意所贮备本周下降,但稳固币在净流入生意所,11月10日USDT、USDC、BUSD和DAI的合计流入跨越10.4亿美元。这是历史上第七大单日净流入。

这将所有生意所贮备持有的稳固币推高至411.86亿美元的历史新高。我们还可以看到BUSD的主导职位显著上升,其生意所贮备跨越了214.4亿美元。这可能是币安最近向BUSD举行稳固币整合,以及其作为天下上最大生意所的主导职位日益增进的效果。

USDT生意所贮备在近几个月略有下降,而USDC贮备则大幅下降,这注释市场偏好正在发生潜在转变。

有趣的是,这些稳固币中有大量来自智能合约,并以每月46.3亿美元的速率从以太坊智能合约中撤出。这突显出对美元即时流动性的需求已变得十分迫切。

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因此,市场进入了一个有趣的状态,中央化实体刊行的稳固币正流入生意所,而两大加密资产比特币和以太坊正以历史性的速率退出。

从这里我们可以看到,总体上,稳固币在生意所的净购置力增添了40亿美元/月。这注释,只管市场动荡,投资者似乎更倾向于持有无信托的BTC和ETH资产,而不是中央化实体刊行的稳固币。

这是一个相当有趣的信号,可以被以为是对底层资产有信心的建设性信号,也是市场在自我托管中追求平安的一个案例。

比特币余额激增

随着云云大量的比特币流出生意所,我们可以看到在所有钱包群中,FTX事宜引发了投资者行为的显著转变。链上钱包在FTX溃逃时代履历了净余额增进。对于一些群体来说,这是一个180度的转变。

持有BTC<1的钱包仅在本周就增添了3.37万 BTC,30天内增添了5.14万BTC。这一水平的余额流入在历史上排名第二,跨越了2017年牛市的峰值。

拥有1到10个比特币的钱包群体同样激进,从生意所撤出了48.7万比特币,收购率靠近2017年的牛市峰值。持有少于10个比特币的实体现在控制着跨越15.913%的流通供应,这是一个令人信服的历史新高。

持有10到1000BTC的钱包群体通常被称为Fish和shark。这个行列反映了具有高净值小我私人、生意公司和机构投资者数目级余额的实体。

在履历了几个月的缓慢增进后,本周该行列的余额显著增添了7.8万BTC,这是该行列历史上最大的7天余额增进之一。这可能在一定水平上反映了一种“先退出,以后再问问题”的心态。

对于拥有>1000 BTC的鲸鱼用户,我们只思量直接流入和流出生意所的代币。这是为了更好地反映这些大型实体的真实投资者流动。鲸鱼玩家最近几周现实上是净积累者,30天的余额转变为+5.37万BTC。

然而,他们在本周的网上介入比其他群体低一个数目级,余额仅小幅增添了3570BTC。

最后,在余额转变方面尚有比特币矿工。这已经是一个陷入逆境的行业,由于最近的比特币价钱下跌,他们蒙受着极大的压力。随着算力价钱跌至历史最低点,矿工们本周被迫整理约9.5%的国库,卖出了7760枚比特币。这是自2018年9月以来矿工余额最严重的月度下降,显示了比特币矿工的顺周期特征。

HODLer的刻意

在最后一部门,我们将先容比特币HODLer的反映,以确认是否有显著的信心损失。思量到FTX崩盘的影响规模和深远结果,若是说哪个时刻是HODLer对该资产失去信心的时刻,那么可能是现在。

自11月6日以来,耐久持有者的供应(也就是统计学上最不能能被卖出的)已经下降了6.15万BTC。在已往的7天里,约莫有4.81万比特币被卖出,这固然是一个不小的事宜。然而,思量到上述余额转变的规模,并与历史先例举行对照,这还不足以推断信心的普遍损失。然而,若是这种情形生长成LTH-供应的延续下降,则可能注释情形并非云云。

下面的图表展示了跨越1年的每周复生供应量总和的4年Z-Score。在已往的一周中,9.745万枚币龄跨越1年的比特币已经被卖出,并有可能返回到流动性循环中。

这代表了4年+0.83的sigma移动,这点值得注重,但还没有到达历史规模。与LTH供应一样,这是一个值得关注,以防它生长成一个延续趋势的指标。

本周,每个比特币的平均寿命也攀升至略高于90天,是9月至10月低颠簸环境中考察到的三倍。旧币的卖出增添值得注重,这与以前的投降式抛售事宜,甚至2021年牛市赚钱回吐时代看到的峰值一致。

延续的上升趋势或休眠水平的升高可能注释更普遍的恐慌已经在HODLer群体中扎根。

最后,我们可以回到4年Z-Score,但这次关注的是每coindays destroyed(CDD)总和。从这里我们可以看到,在履历了漫长的比特币供应极端休眠期后,本周coinday销毁量到达了高于平均值的+1.9个尺度差。本周共有1.65亿个coinday被销毁,这相当于持有1年的45.22万枚比特币被卖出。

总的来说,HODLer群体中一定泛起了一定水平的恐慌。然而,思量到情形的严重性,这可以说是预期的效果。更值得关注的是这些峰值是否会在未来几周内降下来,这将注释这次的震荡更像是一个“事宜”,而不是一种“趋势”。

另一方面,旧币卖出的延续增添和LTH供应量的下降将是明确注释信心可能正在更普遍地损失的忠言信号。

总结与结论

FTX的溃逃意义重大,是该行业真正的羞耻。若是一个平台的用户发现自己被困住、委托给托管人的资金丢失了,这是一个异常恐怖的事宜。不幸的是,这是一场森林大火,也是一场最终要发生的去杠杆化事宜,根据传统,比特币和整个行业将会反弹得更强。

在这个充满挑战的时代,我们希望我们的每一位读者都能取得最好的成就,并对这个经常经受磨练的行业的刻意保持极大的信心。在这样的时代,要像比特币一样具有弹性、稳健且势不能挡。时机之路就在眼前。

就像已往所有类似的灾难一样,时间和奉献将治愈创伤,这个真正的自由市场将从错误中吸收教训,变得更壮大,并比已往更具韧性。

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