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【编者按】

再交出一份亮眼的财报成就单。在谈及和老对手的竞争时，AMD首席执行官苏姿丰放言，要“为每一个CPU插槽而战”！强劲的业绩、先进的产物组合，AMD抬头挺胸地上调了2021年整年营收增速，由之前预期的50%上调至60%。市场以为AMD处在50多年来最有利的生长阶段，若是说2021年之前的AMD是走在中兴的路上，那之后的AMD将最先咄咄逼人，老对手英特尔恐遭左右夹击。

芯片巨头AMD昨夜宣布了二季度财报。一如往常，业绩超出市场预期。在利好财报加持之下，AMD盘后股价微涨1%，幅度似乎对不住大超预期的财报，但现实上并不难明白，事实财报超预期已经成为AMD的传统。

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净利润暴增352%，AMD继续上调盈利预期

在二季报宣布之前，AMD给出的指引是营收36亿美元，上下浮动1亿美元，毛利率在47%。彭博剖析师一致预期的收入在36.13亿。成就单揭晓之后，AMD二季度现实营收38.5亿美元，同比增进99.3%，毛利率48%，双双超出预期。

在AMD的营收结构中，分为两类泉源，一个是盘算与图形营业，包罗台式机和条记本电脑的CPU及GPU销售；另外一个是企业、嵌入式和半定制营业，包罗数据中央和游戏机收入。

盘算与图形营业二季度实现22.5亿美元营收，同比增进64.6%，远跨越往4个季度的增速。

推动营收增进的缘故原由是量价齐升，由于锐龙桌面及条记本处置器的厚实组合，客户端处置器ASP（平均销售价钱）同比、环比都在上涨，高端Radeon显卡均价同样都在增进。

企业、嵌入式和半定制营业二季度实现营收16亿美元，同比大增183%，环比增进19%，增进是由EPYC处置器收入和半定制产物销售增添推动的。

量价齐升同时带来了盈利能力的发作，二季度AMD净利润7.1亿美元，同比暴增352%，净利率到达18.4%。

对于二季度业绩，AMD首席执行官苏姿丰示意：“我们的营业在第二季度显示异常精彩，收入和营业利润率翻了一番，盈利能力（非GAAP下的净利润）同比增进了两倍多。由于我们所有营业的需求强劲，我们的增进速率显著快于市场。我们现在预计，在壮大的执行力和客户对我们领先产物的偏好的推动下，我们2021年的年收入将同比增进约60%。”

AMD外包vs.英特尔自产：得手艺者得份额

AMD的中兴确立在手艺实力迭代上，差异于竞争对手英特尔执迷于自己生产芯片，AMD则外包给。将所有精神聚焦于手艺而非生产，AMD的产物最先蚕食英特尔的市场份额。

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苏姿丰在采访中示意，“一代又一代，我们必须提高手艺尺度，若是这样做了，我们就可以不停提升份额。”

去年，AMD的产物在全球500强超级盘算机中的应用同比增进了5倍；云率先接纳第三代AMDEPYC 处置器，性能提升了56%；正在使用AMD Ryzen 嵌入式处置器和基于AMD RDNA 2的GPU为新特斯拉Model S 和Model X汽车的信息娱乐系统提供动力。

凭证PassMark的数据，二季度AMD在所有CPU中的市场份额占比到达44.1%，英特尔则由巅峰时的82.5%下降至55.8%。

差异于AMD专注于提升手艺实力，英特尔新CEO上任之后，则放肆宣布加码芯片代工营业，今年3月，英特尔宣布将斥资200亿美元，在美国亚利桑那州建设两座芯片工厂。今年7月，有新闻称英特尔正与专业芯片生产商GlobalFoundries（格芯）睁开收购谈判，收购金额或将到达300亿美元，而GlobalFoundries 是2008年从AMD拆分而来的。

战略选择上的差异，或有利于AMD保持手艺领先。苏姿丰在财报会上放言，纵然2022年市场对小我私人电脑的需求有所下降，AMD依然可以继续增进。她预计公司的竞争状态将异常好，同时AMD也需要做得更好。

先进的产物手艺不止带来营收和净利润的暴增，无论是AMD手中的现金，照样正在睁开的40亿美元回购设计，强劲的财政数据都让AMD在未来的日子里可以咄咄逼人。

三季度业绩增速将放缓但仍超预期，收购赛灵思引发市场关注

对三季度业绩，AMD给出的指引如下：

1.预计第三季度的收入约为41亿美元，上下浮动1亿美元，同比增进约46%，环比增进约6%。

2.营收同比增进将受到所有营业增进的推动，预计环比增进将主要受到数据中央和游戏营业增进的推动。

3.AMD预计第三季度的非GAAP毛利率约为48%。

在所有营业强劲增进的推动下，AMD现在预计2021年整年收入增进约60%，高于之前展望的50%。AMD现在预计2021年整年的非GAAP毛利率约为48%，高于之前展望的47%。

上半年AMD高速增进的势头不能能恒久保持，纵然三季度业绩增速将放缓，但依然超出了市场的预期。

除了业绩预告之外，市场也很体贴AMD对赛灵思的收购，现在该项收购已经获得英国羁系机构和欧盟的批准。现在正在接受中国的审批，AMD仍预计今年年底将完成收购。

总结：

AMD二季度财报再次超出市场预期，虽然股价显示不够火爆，但依然不能故障AMD每项财政数据都透露出咄咄逼人的气焰。

AMD的乐成一方面是自身的起劲，另一方面，竞争对手英特尔死守芯片制造，坚持IDM模式不撒手，一定水平上阻碍了先进手艺的应用。

展望未来，AMD在苏姿丰的率领下，有望迎来加倍绚烂的时刻。

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