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澳5:两只基金上榜晨星 这家基金公司的固收铁军如何炼成?

澳5:两只基金上榜晨星 这家基金公司的固收铁军如何炼成?

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  晨星中国公布的公募基金业绩排行榜中,财通基金两支产品凭借优秀的业绩今年以来多次进入排行榜前10――财通收益增强债券A今年以来三次上榜,财通安瑞短债债券A今年以来两度上榜。

  无论是综合考量收益风险性价比、力争收益亮眼的“固收+”产品财通收益增强债券,还是回撤幅度相对较低、入池“支付宝金选”的财通安瑞短债,均来自财通基金固定收益团队的匠心出品。

  上榜晨星 产品持有体验突出

  今年陆续放榜的晨星业绩排行榜显示,财通收益增强债券A(720003)截至9月30日在307只积极债券型产品中近一年业绩排名第4,截至6月30日在275只基金债券型产品中近一年业绩排名第5,截至去年12月30日排名第3。

  财通安瑞短债债券A(006965)截至6月30日、3月31日分别在192只、152只短债基金中跻身前十。另据产品定期报告,财通安瑞短债已连续10个季度正收益(截至2021.9.30),清晰的市场定位和亮眼的净值表现,给客户带来了良好的投资体验,无论是2020年5、6月的债市回调,还是今年以来债券收益持续回落,财通安瑞短债都能在稳健中有所斩获。

  长期来看,财通基金这两只产品在获取超额收益的同时,同样注重收益的稳定性、持续性以及回撤控制,兼顾风险与收益,有助于提升基民的投资体验。

  深度研究 寻找个券阿尔法

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  “以前债券的贝塔来自两个方面,一是杠杆,二是久期,由于监管对杠杆的限制导致现在杠杆因素弱化了,但久期因素仍是债券市场的主要收益来源之一。而现在,由于监管和市场的变化,投资中寻找个券阿尔法的占比在提升。” 正因为此,财通基金构建了一个强大的固收团队。

  财通基金固定收益部从业背景丰富,具有全面视野和丰富经验来应对市场变化。团队分别覆盖研究、信评、投资,其中研究和信评团队采取自上而下和自下而上相结合的研究体系,信评研究在覆盖传统的城投平台的同时,对于周期性行业保持日常的跟踪与研究。与此同时,对于近年来兴起的可转债投资,团队亦有相对深入研究。

  据团队核心成员介绍,团队依据双维度信用评级体系,通过分析行业发展形势、行业竞争力地位、发债主体竞争力地位、短期和长期财务稳健性、可清算价值等多方因素,综合评估发债主体的信用资质,在认可主体资质的前提下,时时跟踪二级市场的价格。与此同时,整个团队极度关注货币市场,一旦出现连续资金利率抬升的情况,会积极通过一定的投资策略降低久期,力争规避市场可能出现的波动。

  “踏踏实实把投资业绩做好”

  一直以来,“踏踏实实把业绩做好”是财通基金固定收益团队最为看重的。

  相较于主动权益类基金,固收投资考验的是细水长流的坚持和积累,带给投资者的体验更多是以长期力争稳健增长为目标。基金经理杨烨超坦言,对于回撤的控制,会更多着眼于回撤发生之前上涨阶段的参与率控制。基金经理罗晓倩表示,在力控回撤的同时力争创造稳定的收益曲线,就必须时时把风险评估放在首位,也就是要懂得敬畏市场,控制风险的基础上,“每个bp必争”。

  财通基金近年来在主动投资管理能力、固收投资实力等领域全面提升竞争力,力争在“固收+”特色投资中融入“绝对收益”理念,通过长期投资回报积累了一定业内口碑,固定收益类投资能力近3年位居同业第4/105(数据来源:海通证券(600837)2021年7月2日《基金公司权益及固定收益类资产排行榜》,截至2021.6.30,财通基金固定收益类投资能力过去3年(2018.7.3-2021.6.30)位列同类4/105)。

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    2022-01-24 00:08:20 

    2022年1月4日蚂蚁财富联合6家机构推出的“金选投顾”,仅仅上线10天就被“叫停”。目前在支付宝APP上搜索“金选投顾”,已找不到相关内容。有相关基金公司人士说,基金投顾的正常运行方式,首先是筛选基金池,其次再进行组合配置,但在“金选投顾”的运行中,将第一个步骤交给了蚂蚁财富来做,是在蚂蚁财富“金选基金”中选择投资标的,而不是由投顾机构来进行筛选,这就存在越俎代庖之嫌。 网站挺不错的

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